高铁板块破浪前行业务增值潜力巨大

高铁板块破浪前行业务增值潜力巨大

高铁板块破浪前行业务增值潜力巨大 更新时间：2010-12-10 7:39:45 　　近年以来，我国高铁建设飞速发展，令世人瞩目。中国高铁刷新世界铁路运营试验最高速等利好消息也不断传出。昨天，有媒体报道称，政府已将高速铁路作为优先发展的战略性新兴产业，一时间高铁板块个股纷纷飘红。究竟高铁板块有哪些机会值得投资者关注？记者对此采访了相关分析师。　　背景　　高铁纳入优先发展新兴产业　　昨天，有媒体报道称，政府已将高速铁路作为优先发展的战略性新兴产业，今后将在财政投入、建设用地、技术创新、经营环境等方面加大支持力度。到2012年，中国将建成42条高速铁路客运专线，高铁总里程将超过1.3万公里；到2020年将达到1.6万公里以上。据测算，未来三年中国将投资9000亿元，建成9200公里高铁。　　受此消息影响，昨天大盘虽然下跌，但高铁概念股强势拉升，个股表现十分活跃，晋西车轴开盘几分钟内即强势涨停，晋亿实业上涨7.73%，而直接受益于高铁建设的中国南车和中国北车也均高开高走，分别上涨6.95%和5.97%，均创出历史新高。　　整体　　高铁建设优势明显　　长江证券研究部认为，与国外高铁技术相比，中国高铁具备三大优势。　　首先是系统集成优势。经过国内市场的培育，中国高铁行业具备了丰富的建设和运营经验，可以提供从轨道线路施工、列车、信号、牵引等设备供应到运营管理和设备维护的工程。第二，中国高铁具有200-250公里和300-350公里两种技术类型，可以满足不同市场需求；第三，中国高铁具有较大的成本优势。由于我国的劳动力成本优势使得高铁的设计、建设、制造均具有较大成本优势。　　长江证券研究部还认为，高铁出口将为铁路装备行业的增长注入新的活力。　　策略　　四大板块受益高铁飞速发展　　大同证券首席策略分析师胡晓辉认为，铁路作为中国主要的客运及货运通道，有着不可撼动的地位和作用。随着物流运输、旅游等行业的发展，高速铁路的发展速度及力度将快速增长。高铁车辆及配件、基础设施建设、铁路信息化电气化设备、营运物流四大板块有望在今后高铁的发展过程中受益。　　高铁车辆及配件　　短期可予以关注　　胡晓辉认为，2011年高速车辆以及相关配件设备将进入集中交付期，动车车辆制造企业，动车配件制造企业将明显受益于高速车辆的采购。同时由于客货分离的方向，将使更多的高效率大功率机车对现有的机车实现更新换代。　　胡晓辉建议，投资者可关注中国南车、中国北车、晋西车轴和太原重工。中国南车及中国北车具有一定的估值优势，两公司都拥有充足的订单，短期可予以关注。中国南车是中国最大的轨道交通装备制造商之一，提供一系列轨道交通装备产品及服务。中国北车主要从事生产高速列车动车组，公司在350公里/小时动车技术上具有优势，增长前景乐观。　　基础设施建设　　设备供应商值得关注　　胡晓辉分析，铁路基础设施建设设备供应商主要包括工程机械、水泥、轨道专用钢铁、轨道专用机床等，尤其是铁路专用设备供应商相关公司值得投资者密切关注，如晋亿实业、时代新材以及主要生产防水材料的东方雨虹等。时代新材最近表现强势，逆市上扬创出历史新高，长期看好该公司但应注意短期回调风险。晋亿实业估值合理，公司基本面良好，如能突破前期高点，可能具有较强的爆发性，中短期可予以关注。　　但胡晓辉同时分析，铁路建设企业主要包括中国中铁、中国铁建、中铁二局等公司，高铁的快速发展的确能给相关建设企业增加工程量，但是由于基础设施建设的基数较大、回款周期较长、毛利率低，加之其相关公司多为流通盘较大的权重股，因此业绩及股价表现的爆发性较弱。在相关政策刺激下可能会有短期表现，但中长期仍难以走强。　　铁路信息化电气化设备　　业绩将会明显提高　　胡晓辉认为，铁路信息化电气化设备是铁路建设供应中，生产企业毛利水平较高的部分。但其招标及供货相对延后，因此业绩释放相应滞后。随着高铁建设的不断推进，预计从2011年开始，这一板块相关公司业绩会有一个明显的提高。铁路中应用的电气设备可按功能分为一次设备和二次设备。一次设备负责直接生产、输送、分配和使用电能的，二次设备负责监察、测量、控制、保护、调节。相关上市公司有辉煌科技、卧龙电气、鼎汉技术、特锐德等。　　具体而言，胡晓辉分析，从公司基本面及市场表现来看，卧龙电气、辉煌科技可作为长期投资选择，公司具有较好的成长性及稳定的业绩，属于该板块中的白马股。特锐德的募投项目投产后也将在业绩上有较大的提升，可以给予中长期关注。鼎汉技术目前处于底部区域，短期可予以关注。　　营运物流　　业务增值潜力巨大　　对于这一板块，胡晓辉认为，高铁加速建设将大大提振我国流通运力，促进不同地区之间的经济联动，在跨区域经济带的融合、地域交通运输、商贸、旅游以及资源流动等方面的促进作用将可能陆续显现。因而，对此类上市公司而言，其在大物流体系内的业务增值潜力巨大。例如铁龙物流、申通地铁、 中储股份、国恒铁路等上市公司都涉及铁路运营、运输、物流、储运等服务。　　但胡晓辉同时表示，该部分业务目前在整个高铁发展的初期阶段比重较低，各公司的业务份额比重较小，因此该板块在高铁发展初期缺乏较强的爆发性。

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