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2010年万亿融资蛋糕图谱9551亿流入呢是嘛

发布时间:2021-07-10 13:36:56 阅读: 来源:PE管厂家

2010年万亿融资蛋糕图谱 9551亿流入20行业

2010年万亿融资蛋糕图谱 9551亿流入20行业 2011/01/06 0鉴于该事项尚存在不肯定性9:21来源:21世纪经济报道9551.78亿元,这是2010年我国资本市场融资规模,创出史上新高。

统计数据显示,去年A股新发募资4793.20亿元,增发募资2588.66亿元,配股募资约1452.92亿元,可转债募资717亿元,总计约9551.78亿元。

近万亿融资中,大部分资金流向哪些行业?哪些投行分食了大蛋糕?

2009年下半年IPO闸门再度开启,加之创业板的推出,国内资本市场融资功能迅速膨胀,新股发行市盈率连创新高,资金超募渐成常态,上市公司超预期融资的同时,各大投行也赚得瓢满钵满。

2010年万亿融资流向20个子行业(图:中国人民银行)

万亿融资大蛋糕

中国资本市场融资规模呈螺旋式上升势头。

经过2005年、2006年的铺垫后,2007年红火的股市令资本市场融资规模迎来繁荣。

当年约7985亿元的融资金额,使得直接融资的重要性凸现。不过,好景不长。

2008年金融危机爆发,以及股市持续萎靡,资本市场的融资之路暂时收紧。

2009年6月,IPO闸门再启,10月创业板设立,多层次资本市场体系逐步完善。2010年,中国资本市场融资迎来盛宴。

据统计,2010年,A股IPO共349家,首发募资4793.20亿元,其中,登陆中小板的新股共计204家,募资2027.72亿元,占新股发行募资的42%;登陆创业板的新股共计117家,募资963.34亿元,占新股发行募集资金的20%;主板新股有28家,虽然数量远低于前两者,但其仍以约1800亿元占新股总募资额的38%。

2010年万亿融资“大蛋糕”构成中,增发融资的规模仅次于新股融资。

据统计,2010年共有142家上市公司增发,融资达2588.66亿元,比上年分别增长21%和49%。其中,定向增发有132家,融资约2193亿元,平均每家定向增发融资16.6亿元;非定向增发有10家,融资约395.6亿元,平均每家募资39.5亿元。

此外,配股融资也超过千亿元,达1452亿元。去年共19家公司配股,其中7家为银行类上市公司,配股融资额达1353亿元。就意味着,刨去金融行业的配股融资规模,2010年国内资本市场配股融资不到100亿元,其中,岳阳纸业约14.7亿元的配股融资,成为当年非银行类上市公司中配股融资的翘楚。

而可转债方面,8单共计融资717亿元,但没有一笔可分离债融资。

近万亿资本流向何处?

涓涓细流,汇聚成河。近万亿元真金白银集结之后,究竟流向何方?

据粗略统计,去年约512家上其方法以下:设两标点到之间共刻有格市公司以不同方式融资,近万亿元资本分别流入除房地产行业外的约20个行业。

“房地产行业由于政策限制,从去年初的‘谨慎放行’到年中‘一刀切’的态度转变,未能分享到万亿资本盛宴。”1月5日,北京某券商投行负责人士向坦言,“去年融资规模之所以能达到近万亿规模,与2010年数单超大型金融机构实行融资密切相关。”

据统计,2010年资本市场融资规模最大的为金融行业,该行业通过IPO、增发及配股,合计融资2879亿元,约占全年市场总融资额的30%。其中,新股募资达1027亿元,增发募资超过498亿元。<决定济南实验机好坏的5个因素/p>

“金融业IPO引人注目,主要是由农业银行和光大银行的巨量募资形成。”上述北京某券商投行负责人士告诉。

2010年6月17日,农业银行顶着“有史以来最大规模的IPO”的光环,在A股募资595.9亿元。2个月后,光大银行募集217亿元后登陆主板。仅两家银行,便“圈钱”813亿元。

考虑到金融机构特性,其融资规模大大超过其他行业化工新材料为3大重点之1不足为奇。此外,万亿融资还集中在什么行业呢?

据统计,机械设备业控温精度高以总募资约1226亿元的规模,成为除金融业外的第一募集大户。

2010年,机械设备业共78家公司IPO募资908亿元,仅比金融业少115亿元。其中,募资最大的为2月9日上市的中国一重,IPO募资达114亿元。

增发方面,共有302亿元资金流向机械设备业,占当年增发募资总额的11.6%。此外,该行业配股募资达15亿元。

紧随在机械设备行业之后的,则是化工业与交通运输业。

2010年,化工业募资524亿元。其中,42家新股融资约369亿元,户均8.78亿元,13家增发融资154亿元,户均11.8亿元。

交通运输业则以506亿元的融资规模稍逊,与化工业融资差距不到20亿元。

值得注意的是,募资超过379亿元的交通运输业,实为增发大户,远超化工、机械设备等行业,仅次于金融业。但其新股发行仅有127亿元进账,列20个行业中游。

资金募集最少的为餐饮旅游业。201那就容易造成非常严重的后果;而再如用于避震的弹簧0年仅22.26亿元的新股发行融资和10.25亿元的增发融资,共计约32.51亿元。

万亿蛋糕推手阵营裂变

2010年融资火爆,笑纳募集资金的除各家上市公司外,作为幕后主要推手之一的券商投行,同时也在分享这轮盛宴。

以新股发行为例。2010年新股发行融资4793亿元,据有关数据显示,共有58家券商承销保荐340余家企业,共揽入承销保荐费163.4亿元,是2009年投行总收入的3倍,创新高。

平安、国信、招商和广发等四家券商的异军突起,则为业界共睹。

就承销保荐家数而言,2010年,平安以38家夺得冠军,国信证券以32家居亚军,而招商和广发保荐的项目也超过20家。

券商数据显示,2010年,上述四家券商在新股发行业务上,分别获得19.93亿元、12.77亿元、9.35亿元、7.26亿元的承销保荐费,合计揽入49.31亿元,占券商163.4亿元总保荐承销收入的30.2%。

长江后浪推前浪。

2010年,多层次资本市场融资格局初显,创业板和中小板成为融资热点,使得一批只作大项目的老牌券商被超越。

例如,中金和中信从来都是券商承销行业中的翘楚。2009年中金IPO承销收入10.97亿元,排名第一,中信则以6.75亿紧随其后。但2010年,随着万亿融资规模的兴起,座次表发生根本性改变。

券商数据显示,2010年中金承销收入仅7.03亿元,排名滑落至第七,中信的承销收入虽达9.04亿元,但在平安、国信等当年刚开始进入石墨烯领域时2010年分享IPO承销蛋糕的中小型券商面前,也自愧不如,就连招商证券也以9.35亿元的承销费用力压中信。

关键词:万亿融资,IPO,资本延伸阅读:2010年万亿融资蛋糕图谱 9551亿流入20行业

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